Für Agenturen

Kundenkontext über mehrere KI-Tools hinweg organisieren

Eine Agentur betreut mehrere Kunden gleichzeitig, oft mit unterschiedlichen KI-Tools je nach Aufgabe: Recherche in ChatGPT, Umsetzung in Cursor, Konzeption in Claude. Das Briefing von Kunde A landet dabei leicht im falschen Kontext oder geht zwischen Tools verloren.

Palim macht kundenbezogene Notizen tool-übergreifend wiederauffindbar — organisiert über Tags, nicht über ein dediziertes Kunden-Verwaltungsfeature, das es aktuell nicht gibt.

Palim einrichten

Was sich damit organisieren lässt

Markenrichtlinien und Tonalitäts-Vorgaben je Kunde, tool-übergreifend abrufbar
Freigegebene Entscheidungen aus Feedback-Runden
Wiederkehrende Briefing-Bausteine für ähnliche Kundenprojekte
Recherche-Ergebnisse, die von der Konzeption in die Umsetzung wandern

Kunden per Tag statt per Feature trennen

1
Ein Tag pro Kunde festlegen
Eine feste, kurze Kennung pro Kunde vereinbaren, die im gesamten Team konsequent verwendet wird.
```
Speichere dieses Briefing in Palim mit dem Tag kunde-nordwind.
```
2
Tool je nach Aufgabe verbinden
Jedes genutzte Tool (ChatGPT, Claude, Cursor) einmalig mit demselben Palim-Konto verbinden.
```
claude mcp add --transport http palim https://api.usepalim.com/mcp
```
3
Vor jedem neuen Termin abrufen
Zu Beginn eines neuen Chats zum selben Kunden gezielt nach dem Tag suchen lassen.
```
Durchsuche Palim nach kunde-nordwind und fasse die letzten Entscheidungen zusammen.
```

Verifikation

Ein Test-Briefing mit einem fiktiven Kunden-Tag speichern.
In einem anderen Tool (gleiches Konto) nach dem Tag suchen.
Treffer mit korrektem Kunden-Tag und Quelle bestätigt die Trennung funktioniert wie vereinbart.

Troubleshooting

Kundendaten vermischen sich in der Suche

Tag-Konvention im Team schriftlich festhalten und bei jedem Speichervorgang durchsetzen — Palim erzwingt keine Struktur automatisch.

Ehemaliger Kunde soll vollständig entfernt werden

Alle Sessions/Memories mit dem entsprechenden Tag einzeln hart löschen; für eine vollständige Prüfung nach privacy@usepalim.com fragen.

Mehrere Teammitglieder, ein Kunde, unklare Zuständigkeit

Namenskürzel zusätzlich zum Kunden-Tag in der Notiz ergänzen, siehe auch die Team-Seite für den Zwischenweg mit geteilten Konten.

Kein Kunden-Verwaltungsfeature, ein Tag-System

Palim hat kein Konzept von „Kunde“ oder „Projekt“ als eigene Datenstruktur mit Zugriffsrechten. Was funktioniert, ist Disziplin bei Tags und Projektfeldern — das reicht für eine kleine bis mittlere Agentur, ersetzt aber kein echtes Multi-Client-Management-Tool.

Verantwortung für Kundendaten

Kundenbriefings enthalten oft Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten von Ansprechpartnern. Die Agentur bleibt dafür Verantwortlicher im Sinne der DSGVO — prüft vertraglich, ob eure Kunden mit einer Verarbeitung über ein Drittsystem wie Palim einverstanden sind.

Häufige Fragen

Gibt es getrennte Bereiche pro Kunde?

Nicht als eigenes Feature. Die Trennung funktioniert über konsequente Tags oder, bei hohem Trennungsbedarf, über separate Konten pro Großkunde.

Kann das ganze Team auf denselben Kundenkontext zugreifen?

Nur über ein gemeinsam genutztes Konto mit geteilten Zugangsdaten — es gibt aktuell keine Mehrbenutzer-Rollen. Details im Beitrag zu KI-Kontext für Entwicklerteams.

Was, wenn ein Kundenvertrag endet?

Alle mit dem Kunden-Tag versehenen Sessions und Memories lassen sich gezielt hart löschen, um den Kontext vollständig zu entfernen.

Ist das für eine Ein-Personen-Agentur überhaupt sinnvoll?

Ja — auch ohne Team hilft die Tag-Struktur dabei, Kundenprojekte über Wochen hinweg tool-übergreifend wiederzufinden, statt jedes Briefing erneut zu suchen.

Verwandt

Organisiere den ersten Kundenkontext

Lege eine Tag-Konvention fest, verbinde dein erstes Tool, speichere das erste Briefing.